Courtier en assurance : intégrer Brio à votre téléphonie

Le téléphone sonne. Un numéro que vous ne reconnaissez pas. Vous décrochez, vous dites bonjour, et pendant que la personne se présente vous tapez son nom dans Brio pour retrouver son dossier. Trois à quatre fois par heure, tous les jours.

Ce geste n'a rien d'inévitable. Il existe depuis des années une façon de le supprimer, et beaucoup de courtiers belges ne savent pas qu'elle leur est accessible.

Le problème n'est pas le téléphone, c'est le double geste

Dans un cabinet de courtage, deux outils tournent en permanence : le téléphone et le logiciel de gestion. Le problème est qu'ils s'ignorent. Chaque appel entrant oblige à refaire à la main le lien que la machine pourrait faire seule : identifier l'appelant, retrouver ses contrats, ouvrir la bonne fiche.

Pris isolément, ce sont quelques secondes. À l'échelle d'une journée de courtage, c'est du temps de conseil en moins — et une conversation qui commence toujours par un blanc.

Ce que change l'intégration Brio

Brio, le logiciel de gestion de Portima, peut dialoguer avec votre téléphonie. Quand l'intégration est en place, la scène du début se déroule autrement :

Le téléphone sonne et le nom du client s'affiche déjà. Vous savez qui appelle avant de décrocher. Vous pouvez saluer la personne par son nom, ce qui n'est pas un détail dans un métier de relation.

La fiche client s'ouvre toute seule. Le résumé du dossier apparaît à l'écran au moment où la conversation commence, pas trente secondes après. Vous écoutez au lieu de chercher.

Les numéros deviennent cliquables. Rappeler un client depuis sa fiche ne demande plus de recopier dix chiffres, avec le risque d'erreur que ça suppose.

Ce qu'il vous faut pour que ça fonctionne

Deux conditions, et elles sont plus simples qu'on ne le croit.

D'abord, travailler avec Brio — ce qui est le cas de la grande majorité des courtiers belges. Ensuite, disposer d'une téléphonie capable de s'y connecter. C'est là que ça coince en pratique : un vieux central téléphonique physique, installé dans un local technique, ne saura jamais parler à votre logiciel. Il faut une téléphonie dans le cloud, conçue pour s'intégrer.

Portima référence d'ailleurs les partenaires téléphonie compatibles avec Brio. Vérifiez que votre opérateur actuel y figure avant d'engager quoi que ce soit.

Et si vous avez plusieurs bureaux

Beaucoup de cabinets ont grandi par rachat et se retrouvent avec deux ou trois implantations, chacune avec sa propre installation téléphonique et son propre numéro. Une téléphonie cloud efface cette frontière : un appel entrant peut sonner où vous voulez, un collaborateur transfère vers un autre bureau comme s'il était dans la pièce d'à côté, et l'intégration Brio fonctionne pour tout le monde de la même manière.

Ce que ça ne règle pas

Autant le dire : l'intégration ne crée pas de temps là où il n'y en a pas. Si votre cabinet reçoit plus d'appels que vos collaborateurs ne peuvent en traiter, aucune intégration ne changera l'arithmétique. Ce qu'elle fait, c'est supprimer une friction qui se répète des dizaines de fois par jour, et rendre chaque conversation un peu plus nette dès la première seconde.

Par où commencer

Regardez d'abord ce que vous avez : quelle version de Brio, quel matériel téléphonique, quel opérateur, et si vous êtes engagé dans un contrat. Ces quatre réponses suffisent à savoir si l'intégration est à portée ou s'il faut d'abord changer de téléphonie.

IP Telecom accompagne des courtiers en assurance belges sur ce sujet depuis une dizaine d'années. Si vous voulez savoir où vous en êtes, appelez le 078 38 01 02 : nous faisons le point en quelques minutes, sans rendez-vous commercial à la clé.

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